客户分组
代理商、供应商、代理商客户，包括直接客户，大客户，成交客户等，CRM根据客户属性分类保存，系统分别针对不同的客户类型建立树状型结构管理。
客户状态
可根据客户状态，分为已购买客户、未购买客户、多次购买客户等，包括客户购买周期，系统支持动态客户状态管理，客户的消费行为与系统保持一致。
联系人管理
客户的姓名、公司、地址、电话、职务、部门、行业、区域、网站、电子邮件，包括客户生日等几十项客户联系方式管理，成为立体式详尽的资料。
客户来源管理
不同的市场营销产生不同的效果，因此客户来源分类显得相当重要，系统支持多种煤体管理，如电视、报纸、展会等等，为市场营销决策提供良好的依据。
客户接触管理
与客户发生的关系、如电话沟通、拜访，信涵、传真等所有形式记录，包括客户所需的资料，资料发送日期，与客户电话联系的呼入、呼出日期，通话时间等详尽的信息自动生成。
客户交易记录
客户在不同时期购买的信息，包括历史合同，产品信息，总金额，购买负责人，购买周期等进行管理，并且通过客户购买周期来判别客户的终身价值。
应收应付管理
系统识别正在合作的客户各种状态，如合同已签已收预付款，未收款，工程项目类的显示工程未款，应收款日期等等，用户可根据不同产品，自行定制关键词。
客户需求管理
根据客户的对企业产品的依赖程度，针对性的评估客户在何时购买产品，比如：客户正在组建项目，组建项目时需要购买产品时间，项目的完成时间，或正在上报审批等管理。
客户服务管理
客户对产品在使用过程中的各种问题反馈信息，处理结果的信息显示，包括客户投诉、企业对客户的解决方案、解决人，如何解决，包括主动回访，用户满意度记录，全部记录在客户界面下。
客户关怀
系统可根据企业与客户未联系时间定义自动查找出所需要关系的客户，比如一个月未跟企业联系的客户，客户关怀的功能有，电子邮件，移动短信，信封打印，客户预约选择，自动提醒等功能。
漏斗式客户管理
可根据客户的属性形成金字塔管理，可分为那些是商机客户，潜在客户，重复购买客户，竞争中的客户，正在跟进中的客户，谁在跟进等。
会员制客户管理
系统可根据用户需要，形成会员制管理，如VIP客户信息管理，客户积分管理，包括VIP会员的兴趣爱好，职业，收入，教育程度，客户所在地，客户价值等进行管理
客户搜索
系统可根据客户的姓名，公司，电话等任意关键词进行快速搜索，并支持模糊查询功能，系统还支持客户类型进行批量搜索，比如：搜索商机的客户群，并且支持多重复选客户，如成交客户+以签合同的客户，系统同时还可以根据日期搜索客户，按联系人搜索客户等等
